Três perspectivas do setor automotivo brasileiro para 2025
Apesar dos bons números de comercialização de carros novos e usados em 2024, perspectiva deste ano é de desaceleração pela perspectiva de alta de juros
Apesar dos bons números de comercialização de carros novos e usados em 2024, perspectiva deste ano é de desaceleração pela perspectiva de alta de juros
Concluímos 2024 acima das expectativas no mercado automotivo brasileiro. As projeções realizadas pelas principais entidades do setor foram superadas. A Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) previa a comercialização de 15,5 milhões de unidades no segmento de usados e seminovos, mas o volume atingiu 15,8 milhões de veículos.
Compartilho a seguir alguns indicadores de modelos usados e seminovos que foram destaque em 2024, segundo o Índice de Veículos Usados Grupo OLX – Fenauto. O estudo cruza indicadores de demanda na OLX com os de venda consolidados pela Fenauto, numa escala de 0 a 100 pontos.
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O Volkswagen Polo encerrou 2024 liderando dentre os hatches de 0 a 3 anos em dezembro, com 67,5 pontos. Entre os Sedãs, o Toyota Corolla liderou com folga dentre os seminovos e na categoria de 4 a 8 anos, com 81 pontos em cada.
No caso dos SUVs, o Volkswagen T-Cross registrou o melhor desempenho dentre os seminovos, com 72,6. Nas faixas de idade de 9 a 12 anos e a partir dos 13, o Ford EcoSport dominou 2024 e encerrou o último mês do ano também à frente, com 81 pontos nos dois segmentos.
No setor de automóveis novos, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) projetava 2,42 milhões de automóveis e comerciais leves vendidos ao longo do ano. O mercado respondeu positivamente e alcançou 2,47 milhões de unidades.
Esse resultado está diretamente ligado a um cenário macroeconômico mais favorável em 2024 em relação a 2023. O mercado de trabalho aquecido, o aumento da massa de rendimento das famílias e as taxas de juros para financiamento de veículos levemente menores impulsionaram o consumo.
Outro destaque do setor automotivo em 2024 foi o recorde de investimento, com um total de R$103,4 bilhões destinados à ampliação e modernização dos complexos industriais, marcando o maior ciclo de aportes da história da indústria automotiva brasileira.
De acordo com o Boletim Focus do Banco Central do Brasil (BCB), o Produto Interno Bruto (PIB) deve registrar crescimento real de 3,5% em 2024. Para 2025, a previsão é de um crescimento mais modesto, de 2,3%, o que sugere uma desaceleração econômica. O mercado de trabalho também deve refletir essa tendência, com taxa de desemprego estimada em 6,7% no primeiro semestre de 2025, frente aos 6,0% registrados no final de 2024.
A taxa básica de juros (Selic), que alcançou 13,25% no final de 2024, tem previsão de aumento para 15% em 2025, o que impacta diretamente o custo do crédito e pode elevar os níveis de inadimplência. Historicamente, o setor de automóveis novos têm maior dependência do financiamento, e em 2024, 53% das vendas desse segmento foram financiadas, contra 30% no setor de usados. Com a Selic mais elevada, há uma tendência de desaceleração nas vendas de carros 0 km.
O mercado automotivo brasileiro enfrentará desafios e oportunidades em 2025. Três fatores exigem atenção:
A recente pesquisa Origem-Destino do Metrô de São Paulo, divulgada em fevereiro de 2025, revelou uma inversão histórica: pela primeira vez, as viagens individuais superaram as viagens em modais coletivos. O uso de transporte público caiu, enquanto houve aumento expressivo na utilização de aplicativos de transporte (+137%) e motocicletas (+16%). Esse novo comportamento reflete diretamente na demanda por veículos, principalmente motocicletas, que tiveram um crescimento de vendas superior a 10% em 2024.
O decreto assinado pelo governo dos Estados Unidos que passa a vigorar em março de 2025, impondo taxas sobre o aço importado, tem impacto direto na indústria automotiva brasileira. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os EUA, e essa medida pode elevar os custos de produção de veículos, impactando preços finais e investimentos no setor. Analistas divergem sobre a intensidade do impacto, mas uma resposta coordenada entre governo e setor privado será essencial para contornar e/ou mitigar os efeitos da medida.
O impacto do crédito continua sendo um fator determinante para as vendas de veículos. Mesmo com a Selic em alta, a concessão de crédito para pessoas físicas cresceu 28,4% em termos reais no acumulado de 2024. Isso sugere que os consumidores estão buscando alternativas, como financiamentos com prazos maiores ou mudança de perfil de compra para veículos mais acessíveis.
Outro ponto relevante é a deflação dos veículos usados. Em 2023, os preços desse segmento registraram queda de 2,5% enquanto o IPCA geral subiu 4,5%. Se essa tendência persistir em 2025, o mercado de seminovos pode continuar atraente frente às dificuldades do crédito para veículos novos.
O mercado automotivo brasileiro em 2024 mostrou resiliência e superou as projeções iniciais, impulsionado por um cenário macroeconômico favorável. No entanto, 2025 apresenta desafios importantes, como a alta da Selic, a desaceleração econômica e as possíveis barreiras comerciais.
Por outro lado, há oportunidades no horizonte: a mudança no comportamento do consumidor pode impulsionar segmentos específicos, como motocicletas e veículos leves voltados para a base de viagens compartilhadas. Além disso, o fortalecimento da indústria nacional, com a chegada de novas montadoras ao Brasil, tende a gerar impactos positivos no setor.
O setor precisa manter o foco na gestão estratégica de crédito, acompanhar os indicadores econômicos e buscar soluções para enfrentar os desafios do próximo ano.
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